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猪肉价格站上高峰 北上资金“大口吃肉”


猪肉价格站上高峰 养殖业板块盘中持续走强 北上资金“大口吃肉”,加仓猪肉产业链个股养殖业板块盘中持续走强,中牧股份大涨逾9%,正邦科技、天康生物、温氏股份、民和股份等纷纷上涨。

猪肉价格站上高峰

  据农业农村部信息中心和卓创资讯联合监测,2019年第30周(即7月22日-7月26日),16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤25.34元,同比上涨43.1%。数据显示,目前猪肉价格已经站上2013年以来的高峰。卓创资讯猪肉分析师王亚男表示,生猪产能现在是趋于紧张,预计一直到今年年底,生猪和猪肉价格仍将保持一个震荡上涨的走势。

  机构:猪肉替代性提振板块投资热情

  东北证券表示,鸡苗价格继续上涨,毛鸡、产品价格小幅回调。上周山东地区鸡苗周均价 4.78 元/羽,周环比上涨 11.57%,同比上涨 49.22%;肉毛鸡周均价 4.01 元/斤,周环比下跌 5.76%,同比下跌 1.98%;鸡产品价格约 10900元/吨,周环比下跌 0.73%,同比上涨 6.03%。本周鸡苗、价格继续上涨,毛鸡、鸡产品价格小幅回调。进入 7 月后鸡苗季节性补栏影响将减弱,鸡苗价格止跌企稳。7 月中旬左右鸡苗价格回到 5 元/羽。8 月随着学生开学,学校备货的开始,鸡产品价格有望上涨,拉动毛鸡价格,鸡苗价格有望继续上涨。河南地区鸭苗周均价 2.58 元/羽,周环比上涨98.08%,同比下跌 13.59%。毛鸭价格 3.70 元/斤,与上周持平,同比下跌 1.33%。预计今年祖代引种量将高于 2018 年,但从白羽鸡生长周期推算 2019 年 11 月前商品代鸡苗仍将保持供给趋紧状态,法国复关对年内白羽鸡市场影响有限。推荐关注:圣农发展、仙坛股份、益生股份、民和股份。

  海通证券认为,今年下半年生猪价格将继续震荡上涨,有望提振畜禽养殖板块的投资热情,推荐投资者持续关注经营稳健的温氏股份、新希望以及主营黄羽鸡养殖的立华股份,主营白羽鸡养殖的圣农发展。猪肉的替代性需求有望推升价格。由于景气行情持续较久,行业扩产动力十足。从引种量看,2018年10月以来,平均单月引种量达到10万套以上,相比前几年有显著上升,我们预计今年年底之后出栏量将逐步提升,但不会出现暴增。下游的情况看,目前父母代种鸡养殖和商品代鸡养殖产能都有大幅扩张,但由于引种源头受限,行业产能仍处紧平衡状态。鸡肉为我国猪肉之后的第二大肉类消费品种,非洲猪瘟导致猪肉产能大幅下滑,或催生鸡肉的替代性需求。

  申万宏源表示,北方逐渐进入收麦季节,养殖户出售肉鸡后短期农忙导致补栏积极性较低;同时出于对夏季天气的担忧,补栏量和密度也会下降。供给端:由于前期商品鸡苗处于高盈利状态,使种禽企业想尽办法来增加供给,叠加需求的回落,导致短期供给高于需求,鸡苗价格快速回落。后市判断:整体商品鸡苗和毛鸡供给依然偏紧,在短期回落之后,预计后期价格上整体仍将随着补栏需求的旺盛而逐渐上涨。价格在 7 月底至 8 月有望再次上涨。同时考虑非洲猪瘟导致的猪肉供给缺口,下半年猪价大幅上涨之后,也有望带动鸡肉需求替代,价格上涨。继续看好白羽肉鸡板块“鸡周期”叠加“猪周期”带来的投资机会,重点推荐下游环节。持续推荐生猪养殖和白羽肉鸡养殖板块。白羽肉鸡板块推荐益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、禾丰牧业。(第一财经)

  北上资金“大口吃肉”,加仓猪肉产业链个股

  猪肉价格的持续上涨,吸引了北上资金对饲料添加剂、饲料、生猪养殖、肉制品加工等猪肉产业链个股进行增持。

  本周北上资金增仓幅度前三名的均为猪肉产业链个股。其中,斥资7107万元增持天康生物约766万股,持仓由上周末49.83万股增至815.63万股,增仓逾16倍。天康生物主营饲料及兽药,最近其股价连收7根阳线。

  花园生物主营饲料添加剂的生产,2019年一季报净利润同比增长5.98%,而半年报预增46.92%-73.04%,显示业绩增长有好转并加速的趋势。北上资金本周斥资1872万元增持花园生物约110万股,持仓从上周末11.29万股增至121.73万股,增仓逾10倍。

  主营生猪养殖的新五丰,虽然2018年和2019年一季度均为亏损,但北上资金本周仍斥资6599万元增持539万股,持仓从上周末68.51万股增至607.72万股。

  本周北上资金还大幅买入温氏股份、正邦科技、天邦股份、唐人神、大北农等猪肉产业链相关个股,分别增持654万股、556万股、558万股、183万股、228万股,增持金额分别为2.6亿元、1.14亿元、7631万元、4817万元、4665万元。

  由于下周科创板将正式上市交易,市场对科创板对标股的比价预期空前强烈,北上资金也积极布局参与。

  根据统计,科创板首批25家挂牌上市公司中多为计算机硬件设备公司,其中计算机、通信和其他电子设备制造业公司9家,通用设备制造业公司8家,占比过半。北上资金本周大幅加仓计算机产业链上个股。

  兴森科技主营印制电路板的设计与生产,经营业绩也逐步走出低谷,2018年净利润同比增长30.33%,2019年一季度再次增长79.84%,虽然截至周五收盘其动态市盈率高达67.4倍,但北上资金本周仍斥资1520万元,增持218万股,持仓由上周末的38.99万股增至257.4万股,增仓逾6倍。

  数码科技主营数字电视软硬件产品的研发与生产。其股价在3月份曾连续一字板涨停,近期随大盘调整,股价深幅回落,本周股价有企稳迹象,北上资金趁机抄底67万股,持仓由上周末25万股增至92万股,增仓逾3倍。

  北上资金本周还对光弘科技、达华智能、深科技、欧比特等计算机硬件设备产业链上的公司进行了大比例增持。

  踩雷的不仅仅是普通投资者,北上资金本周也频频踩雷。

  大族激光预计半年报净利润将下降60%-65%,股价本周5个交易日都下跌,累计跌幅23.54%,成为本周北上资金持股跌幅最大的个股。

  本周北上资金大幅减持大族激光逾938万股,套现逾3亿元,但北上资金仍持有大族激光1.73亿股,持仓市值49.31亿元。除去已卖出股份,北上资金本周在大族激光上损失逾13亿元。

  北上资金另一只重仓持有的白马股东阿阿胶,也因预告半年报业绩大幅下降,股价大跌,北上资金持股市值损失超2亿元。

  或许由于白马股的频频爆雷,本周北上资金继续减持股价在高位的贵州茅台、五粮液、伊利股份、海天味业等白马绩优股。(证券时报)


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